“保险规划师”是指与中邮保险省级分公司（以下简称“分公司”）签订委托代理合同，在分公司授权范围内，承担与邮银渠道的协调沟通、售后服务、业务培训、技能辅导等服务工作的人员。

一、工作职责：

1.达成各项业务指标和品质指标；

2.与邮银网点沟通协调，确保业务顺利开展；

3.向邮银网点提供业务培训、技能辅导、消费者权益保护和合规宣传，协助网点开展活动；

4.协助邮银网点做好保险咨询、保单服务及客户维护相关工作；

5.参加公司会议、培训等各项活动，熟练掌握公司的业务流程；

6.可向公司推荐符合招募条件的保险规划师；

7.负责区域内中邮保险品牌形象推广，并可在公司授权范围内开展互联网营销宣传，及时收集并反馈市场信息，辅助公司做好市场调研工作；

8.积极履行反洗钱义务，向邮银网点提供反洗钱培训宣传；在协助银行网点理财经理为客户办理业务时，积极协助网点做好客户身份识别、可疑交易识别等反洗钱相关工作，并做好客户信息保密工作；

9.完成分公司交办的其他工作。


二、招募条件：

1.大专及以上学历，年龄在 22 周岁（含）至 50 周岁（含）之间；

2.身体健康

3.有保险、金融及相关工作经历，熟悉银行渠道业务者优先。


三、具有下列情形之一的人员，不得代理情形：

1.有违法犯罪记录的；

2.从业期间有不良记录、被列为失信被执行人、不道德从业行为或因违反相关管理规定被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系或代理关系的；

3.被监管机构或行业自律组织给予过禁止从业等处罚的；

4.与原单位签订的劳动合同或代理合同未解除的；

5.在其他机构从事与我司利益有冲突的全职或兼职工作，或参与投资保险专业代理公司；

6.与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生业务往来；

7.被同业公司清退两次及以上的；

8.个人征信半年内有逾期记录；

9.其他被公司认定不得代理情形。